竞争优势龙头策略——移动存储器案例

信璞投资 毛学麟

过去几年,手机行业经历最戏剧化的龙头变幻大王旗,曾经的行业龙头摩托罗拉、诺基亚数十年保持增长,但是在智能手机大潮来临之时,却在三五年间落入被收购的境地。众所周知,变化的背后是苹果 iOS+APP 模式(及其模仿者 Android+Google play)的技术创新。技术推动的行业变化下,竞争结构表现出不可测的突变。

而在手机产业核心零部件的重资产端,则是市场竞争的持续性演变,即龙头公司挤压中小公司,最后获得垄断份额。移动存储器类市场在过去 10 年经过两轮大规模投资竞赛,欧洲的奇梦达、日本的尔必达、台湾的力晶与南亚科等公司先后退出市场,而韩国三星、韩国 SK 海力士、美国美光三家公司获得接近 92%的市场份额。

龙头公司的竞争优势,在不同行业属性、不同竞争特点下,存在不同的发展过程,具体到移动存储器公司,行业产业链有哪些方面的特点,市场集中度的提高又是怎样的过程?

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